Nel regno della magia, lo status sociale è determinato dalle abilità magiche. Tuttavia, nel profondo della foresta vive Mash Burnedead, un giovane uomo che passa tutto il suo tempo ad allenare il proprio corpo. Non è in grado di usare la magia, ma gode di una vita pacifica con suo padre. Quando questo viene scoperto, entrambi finiscono in pericolo. L'unica soluzione: Mash viene iscritto alla scuola di magia, dove dovrà battere i suoi concorrenti magici!
Riuscirà Mash, senza una scintilla di magia e solo attraverso la pura forza muscolare, a farsi strada fino alla vetta?
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