Finalmente iniziare a investire? Aiuto all'avvio! Svizzera centrale

Name: Finalmente iniziare a investire? Aiuto all'avvio! Svizzera centrale
Price: 50 CHF
Availability: InStock

50.-

Ieri 22:13

Finanza e diritto

6430, Schwyz

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Innanzitutto, due parole su di me:
Non sono un consulente finanziario, ma mi occupo di questo tema da anni e in passato ho lavorato nell'ambito fiscale.
Sto valutando di intraprendere un percorso di formazione o specializzazione come consulente finanziario, ma vorrei prima "assaggiare" se questa attività mi piaccia davvero.

Per questo motivo, vorrei consigliare ad alcune persone come iniziare a investire. Non fornirò quindi consulenza diretta su quali prodotti specifici o azioni acquistare (cosa che probabilmente non potrei fare senza il titolo corrispondente), ma solo su come impostare l'approccio tecnico e strategico.

Nello specifico:

- Analisi degli asset attuali, inclusi conti bancari, Terzo Pilastro, ipoteche, debiti ecc.
- Guida a un budget molto semplice (pianificazione delle spese annuali/mensili).
- Verifica di quanto rimanga disponibile per investire, con proposte di ottimizzazione.
- Aiuto nella definizione di futuri obiettivi finanziari e della strategia di investimento.
- Guida su come trovare buone offerte per il Terzo Pilastro 3a in Svizzera (confronto di commissioni e fornitori) e come iniziare a investire.
- Guida su come trovare un buon broker in Svizzera e iniziare a investire in ETF (azioni), con spiegazione del funzionamento dei depositi e delle classi di ETF, senza raccomandazioni di singoli titoli.

Nota importante: si tratta di un coaching puramente privato inteso come un aiuto all'auto-aiuto. Non fornisco consulenza sugli investimenti regolamentata né servizi finanziari ai sensi della LSer (FIDLEG).

Non guadagno nulla in base ai prodotti che sceglierete. I 50 CHF sono un segnaposto, non è previsto alcun pagamento. In cambio, festeggeremo il vostro successo (l'aver iniziato a investire in modo mirato e strategico) con un pranzo o una cena, che sarà a vostro carico o cucinata da voi.

Le prime tre candidature che si trovino geograficamente nelle vicinanze (Svizzera centrale, eventualmente area di Zurigo) saranno selezionate!