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Proprio mentre il giovane Sherlock Holmes sta riflettendo su come sopravvivere alle vacanze più noiose della sua vita con zii e zie, inciampa in un bosco in un cadavere disseminato di protuberanze rosse. Con l'aiuto del suo misterioso mentore Amyus Crowe e dei suoi nuovi amici Matty e Virginia, Sherlock cerca di scoprire la misteriosa causa della morte.
Dopo che il giovane Sherlock Holmes ha superato la sua prima grande avventura, si lancia direttamente nella successiva pericolosa impresa. Insieme ai suoi amici, scopre una cospirazione che ha avuto inizio con l'assassinio di Lincoln e che potrebbe significare una nuova guerra civile per l'America.
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