Una nuova scuola per mutaforma apre le sue porte. Alla Redcliff High, tutto ruota attorno agli animali del cielo! La giovane lupo-mutaforma Sierra attende con ansia l'apertura della Redcliff High: il nuovo internato per mutaforma dei suoi genitori sulla costa rocciosa della California. I suoi compagni saranno gentili? E quali forme animali nascondono? Sierra stringe rapidamente amicizia con Amy, una ragazza-cavallo selvaggio, e con Summer, una tigre-mutaforma. Tuttavia, un gruppo di uccelli-mutaforma, che si fanno chiamare Windwalker, esclude chiunque non sia in grado di volare. Eppure, Sierra vorrebbe conoscere meglio il loro leader, l'orgoglioso aquila reale Sky...
Tutti i volumi di Windwalkers possono essere letti singolarmente e indipendentemente dagli altri libri della serie.
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