Enfin commencer à investir ? Coup de pouce ! Suisse centrale

Name: Enfin commencer à investir ? Coup de pouce ! Suisse centrale
Price: 50 CHF
Availability: InStock

50.-

Hier 22:13

Finance et droit

6430, Schwyz

Traduit automatiquement

Tout d'abord, quelques mots sur moi :
Je ne suis pas conseiller financier, mais je m'intéresse à ce sujet depuis des années et j'ai travaillé par le passé dans le domaine des impôts.
J'envisage de suivre une formation ou une formation continue pour devenir conseiller financier, mais je souhaite d'abord « tâter le terrain » pour voir si cela me convient réellement.

C'est pourquoi je souhaite conseiller quelques personnes sur la manière de commencer à investir. Je ne donnerai donc pas de conseils directs sur les produits ou actions spécifiques dans lesquels investir (ce qui ne me serait probablement pas permis sans le diplôme correspondant), mais uniquement sur la démarche technique et stratégique.

Concrètement :

- Analyse des actifs actuels, y compris les comptes bancaires, le 3e pilier, les hypothèques, les dettes, etc.
- Guide pour établir un budget très simple (planification des dépenses annuelles / mensuelles)
- Vérification du montant restant pour l'investissement avec propositions d'optimisation
- Aide à la fixation d'objectifs financiers futurs et définition de la stratégie d'investissement
- Guide sur la manière de trouver de bonnes offres de 3e pilier A en Suisse (comparaison des frais et des prestataires) et comment commencer à y investir.
- Guide sur la manière de trouver un bon courtier (broker) en Suisse et de commencer à investir dans des ETF (actions) (explication du fonctionnement des portefeuilles et des classes d'ETF, sans recommandation de titres individuels).

Remarque importante : Il s'agit d'un coaching purement privé sous forme d'aide à l'auto-assistance. Je ne fournis pas de conseil en investissement réglementé ou de service financier selon la LEFin.

Je ne gagne rien sur les produits que vous choisirez. Les 50 CHF sont un substitut, il n'y a aucun paiement. En contrepartie, nous fêterons votre succès (le fait que vous commenciez à investir de manière ciblée et stratégique) avec un déjeuner ou un dîner que vous offrirez ou cuisinerez.

Les trois premières candidatures situées géographiquement à proximité (Suisse centrale, éventuellement région de Zurich) seront retenues !