Glenn Radars ist ein fauler und ziemlich unmotivierter Magieprofessor, der plötzlich eine Klasse übernehmen muss. Dort unterrichtet er unter anderem Sistine und Lumia. Anfangs hält er nicht besonders viel von seinem Job, doch das ändert sich, als er Sistine näher kennenlernt. Sie sieht und benimmt sich wie die Frau ,die Glenn früher geliebt hat und verloren hat.
Hinter dem scheinbar normalen Schulalltag verstecken sich dunkle Geheimnisse, gefährliche Magie und eine Vergangenheit, die Glenn einfach nicht loslässt.