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Schwyz, 6430, 30.08.2026
Endlich mit Investieren beginnen? Starthilfe! Zentralschweiz
Zuerst kurz zu mir:
Ich bin kein Finanzberater, beschäftige mich aber seit Jahren mit dem Thema und habe früher auch mal im Bereich Steuern gearbeitet.
Ich überlege mir eine Aus-/Weiterbildung zum Finanzberater zu machen, möchte aber zuerst mal "schnuppern" ob mir dies wirklich zusagt.
Darum möchte ich einige Leute dabei beraten wie sie zu investieren beginnen können. Ich werde also nicht direkt beraten in welche spezifischen Produkte oder Aktien sie investieren sollen (das dürfte ich vermutlich auch nicht ohne entsprechenden Abschluss), sondern nur wie das technische und strategische Vorgehen ist.
Konkret:
- Analyse aktuelle Vermögenswerte inkl. Bankkonten, Säule 3, Hypotheken, Schulden etc.
- Anleitung zu einem sehr einfachen Budget (Planung der jährlichen / monatlichen Ausgaben)
- Check wieviel zum investieren übrig bleibt mit Optimierungsvorschlägen
- Hilfe beim Festlegen zukünftiger finanzieller Ziele und Definieren der Investitions-Strategie
- Anleitung wie man in der Schweiz gute Säule 3a Angebote findet (Vergleich von Gebühren und Anbietern) und startet darin zu investieren.
- Anleitung wie man in der Schweiz einen guten Broker findet und startet in ETFs (Aktien) zu investieren (Erklärung der Funktionsweise von Depots und ETF-Klassen, keine Einzeltitelempfehlungen).
Wichtiger Hinweis: Dies ist ein rein privates Coaching im Sinne einer Hilfe zur Selbsthilfe. Ich leiste keine regulierte Anlageberatung oder Finanzdienstleistung nach FIDLEG.
Ich verdiene nichts daran was Sie für Produkte wählen. Die CHF 50.- sind ein Platzhalter es gibt keine Bezahlung. Als Gegenleistung feieren wir Ihren Erfolg (dass gezielt und strategisch) sie mit Investieren beginnen) mit einem Mittagessen oder Nachtessen, das Sie bezahlen oder kochen.
Die ersten drei Zuschriften, die geografisch in der Nähe (Zentralschweiz, ggf. Raum Zürich) liegen, erhalten den "Zuschlag"!
50.-